2013年晨星暨Smart智富台灣基金獎名單出爐 安本最大贏家 MFS全盛 富蘭克林表現亮眼

　　台灣基金界年度盛事，2013年「Smart智富台灣基金獎」、「晨星（Morningstar）最佳基金獎」得主揭曉！今年Smart、晨星基金獎競爭依舊如往年一般激烈，由全台灣核准銷售的基金分別角逐「Smart智富台灣基金獎」23個獎項(包括2項團隊獎)，及「晨星最佳基金獎」13項組別基金獎。頒獎典禮將於3月13日(星期三)下午一點半假台北喜來登大飯店舉行，副總統吳敦義將親臨現場頒獎。

　　綜觀今年獲獎名單，安本資產管理公司是最大贏家，分別抱走3座Smart智富台灣基金獎、3座晨星最佳基金獎。MFS全盛則獲得2座Smart、2座晨星大獎，富蘭克林獲得3座Smart、1座晨星基金獎。

Smart智富台灣基金獎

　　「Smart智富台灣基金獎」，是國內最具公信力、規模最大、知名度最高的獎項。由國內發行量NO.1的財經月刊《Smart智富月刊》從2002年開始頒發，並從2008年度與晨星合作頒獎，是台灣投信業界的奧斯卡獎。欲透過獎項的肯定，激發資產管理公司營造一個從投資人利益為出發點的財富管理環境。

　　主辦單位《Smart智富月刊》總經理朱紀中表示，在全台核准銷售的3131檔基金（截至2012年12月31日）中，擁有入圍資格角逐23個獎項的為2123檔，得獎機率僅為1%。不僅競爭激烈，得獎機率低，2011年、2012年投資環境出現明顯轉變，前一年度因為歐債風暴造成全球股市重挫，但是，債券行情大漲。去年則在全球經濟緩慢復甦下，呈現股價齊揚的走勢。因為環境翻轉，得獎基金能夠順利連莊者極少。在「Smart智富台灣基金獎」中，僅4檔：安本環球亞洲小型公司基金、施羅德（環）新興歐洲基金、富蘭克林坦伯頓生技領航基金、景順策略債券基金是連續兩年獲獎。其中，安本環球亞洲小型公司基金還創下三連霸記錄。

　　因應市況，Smart獎項今年做了二項重大調整。頒發多年的「台灣平衡型基金團隊研究獎」，2013年起調整為「台灣固定收益型基金團隊研究獎」，呼應金融海嘯過後國人對於固定收益型基金需求日增。同時，個別獎項新增「不動產證券化基金獎」，另整併投資組合重複的「天然資源和工業物料股票型基金獎」與「能源股票型基金獎」為「天然資源股票型基金獎」，讓投資人挑選基金時有更明確的參考。

　　為了鼓勵國內投信業者致力於提升研發品質，「Smart智富台灣基金獎」不只選出績效良好的個別基金，同時還特別頒發兩項團隊研究獎(「固定收益型基金團隊研究獎」及「股票型基金團隊研究獎」)，為國內基金獎的創舉。該獎項除了量化指標，更採面試進行質化審查。

　　國內38家投信有13家符合固定收益型基金團隊研究獎資格，股票型基金團隊研究獎則有30家。經過第一輪量化分數競賽，宏利投信、柏瑞投信、復華投信共三家入圍固收團隊，台新投信、統一投信等共三家則入圍股票型團隊（依筆劃順序排序）。歷經5小時的面試、討論，評審以共識決決定將固收型基金團隊研究獎頒給復華投信，股票型基金團隊研究獎則由去年得主統一投信連莊。

　　遺憾的是，今年Smart基金獎也首度有獎項從缺，「天然資源」、「環境生態和替代能源」2個獎項的入圍基金因中長期表現不夠理想，評審委員在考慮再三後，決定今年從缺。

　　即日起至3月20日止，《Smart智富月刊》更舉辦「基金100問」活動，希望從基金投資者的角度，發掘大家最常產生的「百大基金問題」。活動期間，不論是專有名詞，或是操作策略，只要上網提出關於基金的疑問，被收錄到「基金100問」者就有機會獲得共計萬元的獎金。

活動網站：http://smartfund.businessweekly.com.tw/ask100_1.aspx

2013年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)得獎名單

獎項	得獎基金
團隊獎
台灣股票型基金團隊研究獎	統一投信
台灣固定收益型基金團隊研究獎	復華投信
個別基金獎
平衡型
台灣平衡型	永豐趨勢平衡基金
全球平衡型	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股
債券型
高收益債券	景順策略債券基金 A-MD
新興市場債券	安本環球-新興市場債券基金A2
政府債券	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
全球債券	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
股票型
全球股票	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
全球新興市場股票	安本環球 - 新興市場小型公司基金
亞太不含日本股票	安本環球 - 亞洲小型公司基金
拉丁美洲	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A
新興歐洲股票	施羅德環球基金系列－新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位
台灣股票	德盛台灣大壩基金
日本股票	瀚亞投資-M&G日本小型股基金
北美股票	普信美國小型公司股票型基金A(美元)
歐洲股票	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
天然資源	從缺
環境生態和替代能源	從缺
科技	摩根歐洲科技(歐元)-A股(分派)
生物科技和健康護理	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
公用事業和基礎建設	瀚亞亞太基礎建設基金
不動產證券化	施羅德環球基金系列－亞太地產股票A1類股份-累積單位

晨星最佳基金獎（台灣）

　在評選得獎基金的過程中，Morningstar（晨星）強調質量並重。得獎者除了必須在當年度及過去年度都取得理想的績效外，也需具備優質的管理，以反映基金管理團隊對投資人利益的關注。本著服務投資人的精神，Morningstar的評選方法著重在管理團隊為投資人所帶來的價值，獲獎更是肯定其對投資人的貢獻。

2013 Morningstar最佳基金獎（台灣）得獎名單

股票型基金
亞洲不包括日本股票	景順亞洲動力基金 A股
亞太區股票	安本環球 - 亞洲小型公司基金
歐洲大型股票	MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
全球新興市場股票	安本環球 - 新興市場小型公司基金
全球大型股票	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)
大中華股票	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元
日本大型股票	安本環球 - 日本股票基金
科技股票	駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計
台灣股票	宏利台灣動力基金
美國大型股票	瑞萬通博基金-美國價值股票基金
債券型基金
全球債券	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
全球新興市場債券	英傑華新興市場債券基金
高收益債券	霸菱高收益債券基金-A類歐元配息型 季配

晨星官方網站：http://tw.morningstar.com/

★新聞稿下載區：http://www.businessweekly.com.tw/press/

附件一：2013年Smart智富台灣基金獎評選辦法

附件二：2013年晨星最佳基金獎(台灣)遴選方法

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周大偉先生 8101-0666轉2303 david.chou@morningstar.com

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